猎U者 大和：上调华晨中国(01114)办法价至5.8港元 评级升至“买入”

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大和发布商讨说明称，将华晨中国(01114)评级升至“买入”，办法价由3.8港元上调至5.8港元，称期待华晨良马可不雅的派息动作近期的催化剂，瞻望华晨良马2024年至2025年间现款流仍然强盛。

由于市集情谊主要依赖股息，因此公司的盈利相干性较低。该行长久以为，若是华晨中国不将任何资金进行投资，而是将大部分资金动作股息派发，则对激动而言是最成心的，以为该股稳妥因股息音问而交易的短期投资者。

大和冷落，按良马的财政说明，华晨中国应由华晨良马中收取80亿元，而假定华晨中国会派发大部分该笔款项，料公司在2024年至少派发每股1.5元，敬佩即使高于100%派息比率是一次性，依然华晨中国近期股价的正面音问。耐久而言，该行敬佩良马在内地的市占率将会握续下落，但其盈利才气只会徐徐恶化，而华晨在将来两年有可能赢得较高的股息，因为良马依然华晨中国的现款牛。