欧美童模写真 赛说念Hyper | 苹果二季报：总体尚可但AI少论

作家：周源/华尔街见闻欧美童模写真

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苹果在中国阛阓的好日子，正在变得越来越重荷。尽管苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在2024财年第三财季（2024年第二当然季度）的财报电话会议上示意，不时对中国始终发展充满信心，但面临中国竞对的阛阓压力，苹果没能保捏统共的上风地位。

好意思国加州技巧8月1日，苹果公司公布了按捺6月29日的第三财季功绩：当季营收858亿好意思元，同比增长5%，高于分析师预期的844.6亿好意思元；完结净利润214.48亿好意思元，较上年同时的198.81亿好意思元增长8%。

然则，第三财季苹果在大中华区的阛阓阐发，延续了第二财季的走势，完结营收147.28亿好意思元，较上年同时的157.58亿好意思元下落6.5%（分析师权衡下滑2.4%）。第二财季，完结营收163.7亿好意思元，同比下滑8%。

阛阓分析以为苹果第三财季在大中华区营收下滑主如果因为华为等中国厂商推出强有劲的竞品，导致苹果智高手机销量承压。但苹果我方，却甩锅汇率，辩称由于好意思元走强导致，本色上中国阛阓的基础业务比之前更健康。

苹果首席财务官Luca Maestri示意，“若排斥汇率影响，中国阛阓销售额降幅还不到3%。”

在除了大中华区之外的阛阓，苹果营收依然可圈可点。

苹果在好意思洲地区（大中华区之外最大的阛阓）第三财季收入376.8亿好意思元，同比增长6.5%；其次，欧洲收入218.8亿好意思元，同比增长8.3%；第三，日本收入51亿好意思元，同比增长5.7%；其他亚太地区收入为63.90亿好意思元，同比增长13%。

苹果的营收由硬件和软件两部分组成：财报数据炫夸，第三财季，软件业务净销售额达成了242.13亿好意思元，较上年同时的212.13亿好意思元增长14%。

华尔街见闻属目到，苹果的软件业务营收，从2015年以来，捏续增长，占总体营收的比例也翻了438.88%。2015年第一财季，苹果软件收入为48亿好意思元，占营收总和的比为6.43%。本年第三财季，这组数据变成242.13亿好意思元/营收占比28.22%。

与此对应，苹果最引东说念主关怀的iPhone系列造成的营收，从2015年第一财季的511.82亿好意思元，下滑到2024年第三财季的392.96亿好意思元，营收占比也从68.61%，下落至45.80%。

苹果的软件营收，组成的主体，即是App Store的软件下载管事费，简称“苹果税”。

所谓苹果税，即是苹果用户通过App Store付费下载App，或在App内购买数字商品或管事，需要先把钱支付给肖似于收银台的苹果支付系统，之后苹果字据每笔交游“截取”一定比例的用度，再将剩余的部分用度支付给App的建筑者。这个比例，即是苹果税的税率。

当今，苹果税在民众不同国度或地区有不同比例的收费计策。在中国大陆，苹果税率高达15%-30%，为民众最高税率。与此对比，苹果在好意思国轨则的税率是12%-27%；欧盟则为10%-17%。

这个落魄限怎么细目？

在App Store，年收入普及100万好意思元的App，苹果对欺诈内发生的数字内容奢侈收取30%的分红；年收入低于100万好意思元的，苹果抽成比例为15%。

更狠的是，苹果轨则，辞谢中国用户从第三方欺诈商店或网站下载欺诈形态和在欺诈形态除布置易或使用第三方支付。这条轨则，让中国的苹果用户，无法享受软件建筑商或第三方平台推出的各式优惠促销算作。

回到第三财季功绩证据自身：尽管iPhone15总体销量不如前代，但iPhone系列如故苹果营收的主要起首。第三财季，iPhone完结营收392.96亿好意思元，同比下滑0.9%，但高于分析师预期的389.5亿好意思元。

从历史上看，第三财季是苹果智高手机的销售淡季，因为时时苹果会在每年的9-10月推出新一代iPhone，颠倒一部分用户会在苹果的年度第三财季捏币不雅望，坐等新iPhone的发布。

除了iPhone，苹果其他硬件末端的营收阐发怎么？

第三财季，Mac收入70.09亿好意思元，比拟2023年同时的68.4亿好意思元增多2.4%，但略低于分析师预期的70.2亿好意思元；iPad业务增长23.7%至71.62亿好意思元（分析师预期66.1亿好意思元）；可一稔、智能家居和筹商配件业务营收为80.97亿好意思元（分析师预期77.90亿好意思元），比拟2023年同时的82.84亿好意思元下落2.3%。

其中，iPad营收主要来自5月发布的新机型iPad Pro（搭载M4芯片）和iPad Air。据库克在财报电话会上清楚的信息——购买这些iPad的客户中约有一半是新用户估计，Pad阛阓仍在捏续增长。

此外，第三财季，苹果的管事收入为242.1亿好意思元，同比增长14%，高于分析师预期的240.1亿好意思元营收。这块营收已捏续多个季度完结较大幅度的增速。

关于脚下仍然“高热不退”的AI（苹果称之为“Apple Intelligence”），库克示意，当今无法预估这块能造成若干量级的营收，但苹果仍在增多对AI的开销（即库克所称的“紧要投资”）。

当今，Apple Intelligence的发布技巧仍未能终末细目，有音书称，这个苹果式AI已被推迟至本年10月，可能会有一场单独的发布会。也即是说，在本年9月推出iPhone16系列和iOS 18时，Apple Intelligence仍会缺席。

关于2024年第四财季（按捺9月）的功绩瞻望，苹果较为严慎，仅浅近地示意欧美童模写真，“权衡合座销售额将与第三财季约莫捏平”。

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